세계 철강재 수급동향 및 전망

- 중국을 중심으로 -

2004. 3.

산업연구원

김주한

1. 서

세계 철강제 수급동향 및 전망

김  주  한

○ 중국의 철강재 수요가 지속적으로 늘어나고 선진국의 경기가 회복세를 나타내면서 국제 원자재 가격이 급등하고 있음

○ 국제 철강 원자재가격이 지난해 4/4분기 이후 일제히 상승하여 불과 4~5개월 사이 고철 가격은 두 배, 빌렛과 슬랩 가격은 60~70% 이상 상승

- 스크랩 가격이 상승하면서 철근, 형강 등 철강재 가격이 급등

○ 금년 들어서는 그동안 가격이 안정세를 보이던 핫코일, 냉연강판, 아연도강판 등 판재류제품마저 급등 추세

- 지난 1월 이후 판재류 제품의 국제가격이 톤당 100달러 이상 급등

○ 국제 원자재 가격이 급등함에 따라 원자재의 상당부분을 수입에 의존하고 있는 우리나라는 철강 및 관련 산업이 심각한 가격상승 압력에 직면

- 원자재 가격상승은 철강제품 가격상승으로 이어지고, 철강재를 중간재로 사용하는 건축, 토목은 물론 자동차, 조선, 기계, 가전, 조립금속 등의 산업에 이르기까지 산업전반에 상당한 파급효과를 미치게 됨

○ 본 자료에서는 세계 철강재 수급동향 및 전망, 특히 철강재 가격상승의 진원지인 중국을 중심으로 검토하고자 함

2.. 세계 철강 수급 동향 및 전망

(1) 수급동향

□ 80년대 후반 CIS의 붕괴와 90년대 중반 중국의 부상

○ 80년대 후반 CIS의 붕괴로 90년대 초반 세계 철강생산 및 소비는 대폭 감소

- 90년대 전반기 CIS의 철강 생산 및 소비가 각각 연평균 -12.6%, -24.2% 감소하면서, 세계 철강 생산 및 소비 역시 각각 연평균 -0.5% 및 -0.8%를 기록

<표 1> 세계 조강 생산 및 소비 추이

단위 : 백만톤

	1990		1995		2000		2002		연평균 증가율(%)
									95/90		00/95		02/00
	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비
EU(15)	148	134	156	146	163	161	159	156	1.0	1.7	2.4	5.2	-1.5	-1.5
독일	38	36	42	41	46	42	45	43	1.8	2.7	5.0	1.0	-1.5	1.7
이태리	25	28	28	31	27	33	26	31	1.7	1.8	-1.8	2.3	-1.3	-2.4
북미	111	124	123	138	135	175	124	155	1.9	2.1	4.9	12.9	-4.3	-6.1
미국	90	103	95	113	102	133	101	117	1.2	1.8	3.4	8.6	-0.4	-6.1
남미	29	20	35	26	39	32	41	32	3.4	5.3	6.3	10.9	2.2	0.1
CIS	154	153	79	38	98	36	100	38	-12.6	-24.2	11.8	-2.8	1.0	2.5
러시아	n.a.	n.a	52	n.a	59	n.a	60	n.a	n.a.	n.a	7.1	n.a	0.5	n.a
아시아	238	258	280	317	332	378	393	450	3.2	4.2	9.0	9.2	8.9	9.1
한국	23	21	37	37	43	40	45	44	9.7	11.7	8.3	3.5	2.6	4.5
중국	66	69	95	100	127	163	182	231	7.5	7.8	15.5	27.8	19.5	19.0
일본	110	99	102	84	106	81	108	71	-1.6	-3.2	2.3	-2.3	0.6	-5.9
대만	10	15	12	24	17	25	18	22	3.5	9.4	20.7	2.3	3.9	-5.8
동북아4국	210	204	245	246	294	309	353	368	3.2	3.7	9.4	12.2	9.6	9.2
기타	88	83	81	75	80	84	85	86	-1.8	-1.9	-0.7	5.9	3.5	1.1
세계합계	770	771	752	740	848	867	902	918	-0.5	-0.8	6.1	8.3	3.2	2.9
세계합계(중국제외)	704	702	657	640	720	704	721	687	-1.4	-1.9	1.9	4.9	0	-1.3

자료 : IISI

○ 90년대 중후반 세계 철강생산 및 소비는 중국의 급부상에 힘입어 뚜렷한 성장세로 전환하였고, 2000년대 들어서는 중국이 미국과 일본을 제치고 세계 최대 생산 및 소비국으로 부상

- 중국은 90년대 초반 철강 생산 및 소비가 각각 6천만 톤 대로 세계 4위 수준이었으나, 10년 후인 2000년에는 생산 1억 2,700만 톤, 소비 1억 6,300만 톤을 기록하며 세계 최대의 생산 및 소비국으로 부상

- 세계 철강소비에서 중국의 비중 변화: 1990년 8.9%→1995년 13.5%→2000년 18.8%→2002년 25.2%

- 90년대 들어 세계 철강소비의 순증가는 중국의 수요증가에 거의 의존하고 있음. 중국을 제외한 세계 철강소비는 1990년 7억 200만톤에서 2000년 7억 400만톤으로 늘어났다가 2002년에는 6억 8,700만톤으로 감소

<표 2> 세계 조강 생산 및 소비 비중 추이

단위:%

	1990		1995		2000		2002
	생산	소비	생산	소비	생산	소비	생산	소비
EU(15)	19.3	17.4	20.7	19.7	19.3	18.6	17.6	17.1
독일	5.0	4.6	5.6	5.5	5.5	4.8	5.0	4.7
이태리	3.3	3.7	3.7	4.2	3.2	3.7	2.9	3.4
북미	14.5	16.1	16.3	18.6	15.9	20.2	13.7	16.9
미국	11.6	13.4	12.7	15.2	12.0	15.3	11.2	12.8
남미	3.8	2.6	4.6	3.5	4.6	3.7	4.5	3.5
CIS(러시아포함)	20.0	19.8	10.5	5.1	11.6	4.1	11.1	4.1
아시아	31.0	33.4	37.2	42.9	39.2	43.6	43.6	49.0
한국	3.0	2.8	4.9	5.0	5.1	4.6	5.0	4.8
중국	8.6	8.9	12.7	13.5	15.0	18.8	20.1	25.2
일본	14.3	12.8	13.5	11.4	12.6	9.3	11.9	7.8
대만	1.3	2.0	1.5	3.3	2.0	2.9	2.0	2.4
동북아4국	27.2	26.5	32.6	33.2	34.6	35.6	39.1	40.2
기타	11.5	10.7	10.7	10.2	9.4	9.7	9.4	9.4
세계합계	100	100	100	100	100	100	100	100

자료 : 전게서

○ 중국은 1990~2002년 동안 철강생산 및 소비 증가가 각각 1억 1,600만 톤 및 1억 6,200만 톤으로 이 기간 세계 조강 순생산증가의 88%, 순소비증가의 110%를 차지

- 이 기간, 세계 조강 생산 및 소비 증가는 각각 1억 3,200만 톤 및 1억 4,700만 톤이었음

- 이 기간 중국을 제외한 세계 조강소비는 오히려 1,500만 톤 감소하였으나 중국의 소비 증가가 이를 보충하고, 세계 철강소비를 증가세로 반전시키는데 기여

○ 중국의 부상뿐만 아니라 한국, 일본, 대만 등 동북아 지역의 생산 및 소비 활동이 활발하여 이 지역이 세계 철강 생산 및 소비의 핵으로 부상

- 일본, 한국에 이어 중국, 대만 등의 생산 및 소비가 급증하면서 동북아지역은 세계 철강생산의 39%, 소비의 40%를 차지

- 중국은 세계 철강생산의 20%, 소비의 25%를 차지

(2) 세계 철강수요 전망

□ 중국이 세계 철강수요 주도

○ 국제철강연맹(IISI)은 세계 철강수요는 2002년 8억 3,100만 톤에서 2003년 8억 8,400만 톤으로 6.4%, 2004년에는 9억 3,600만 톤으로 5.8% 증가할 것으로 전망

- 세계 철강수요는 중국을 제외할 경우 2002년 6억 2,000만 톤에서 2003년에는 6억 2,700만 톤으로 1.2%, 2004년에는 6억 4,600만 톤으로 3.0% 증가하는데 그칠 것으로 전망

<표 3> 세계 철강재 단기 수요전망

		2001	2002	2003			2004
		백만톤	백만톤 (A)	백만톤 (B)	B-A	%	백만톤(C)	C-B	%
중국		174	211	257	46	21.7	290	33	12.8
기타 아시아		204	217	224	7	3.1	225	1	0.5
	일본	73	72	74	2	2.8	72	-2	-2.7
	한국	38	44	45	6	2.3	45	0	0
	대만	18	20	21	2	5.0	20	-1	-4.8
	인도	27	29	31	2	6.9	33	2	6.5
EU-15		141	138	139	1	0.4	143	4	2.9
CIS/CEE		67	68	71	3	1.5	74	3	2.8
NAFTA		130	133	129	-4	-2.6	136	7	5.3
남미		29	28	28	0	1.3	30	2	8.1
기타 국가		35	36	36	0	2.5	38	2	4.3
세계		780	831	884	53	6.4	936	52	5.8
세계(중국제외)		606	620	627	7	1.2	646	19	3.0

자료 : IISI, 2003. 10

○ 국제철강연맹(IISI)은 중국의 철강수요는 2002년 2억 1,100만 톤에서 2003년 2억 5,700만 톤으로 21.7%, 2004년에는 2억 9,000만 톤으로 12.8% 증가할 것으로 전망

- 2003년 세계 철강수요 증가량 5,300만 톤 중 4,600만 톤, 2004년 5,200만 톤 중 3,300만 톤이 중국에서 증가하여 2003년과 2004년 세계 철강수요 증가의 75%가 중국에서의 발생

- 중국의 철강수요는 2002년 2억 1,100만 톤을 기록하며, 단일국가로서는 세계 최초로 철강수요가 2억 톤을 초과

○ IISI는 2007년까지 세계 철강수요는 연평균 4.6% 증가하여 10억 4,100만 톤에 이를 것으로 전망

- 그러나 중국을 제외할 경우 수요증가는 2.6% 수준에 그칠 것으로 전망

<표 4>          중장기 세계 철강수요 전망

단위: 백만톤

	2002	2007
		비관	중립	낙관
중국	211	330	355	375
일본	72	65	67	69
기타 아시아	145	167	172	176
EU-15	138	142	144	150
CIS/CEE	68	76	80	85
NAFTA	133	142	149	155
남미	28	31	33	35
기타	36	38	41	44
세계 합계	831	991	1,041	1,089
세계(중국 제외)	620	661	686	714

자료 : IISI, 2003. 10

○ 같은 기간 중국의 철강수요는 연평균 10.9% 늘어날 것으로 전망되며, 세계전체 수요증가량의 70% 가량 차지

- 동기간 세계 철강수요 증가량은 2억 1,000만 톤에 이를 것으로 전망되며, 중국에서 1억 4,400만 톤이 늘어나고, 6,600만 톤이 중국을 제외한 세계 전역에서 늘어날 것으로 전망

(3) 세계 철강재 수출입 추이

□ 중국, 최대 수입국으로 부상

○ 세계 주요국의 철강재 수출은 2002년 1억 7,550만톤에서 2003년 1억 8,300만톤으로 늘어난 것으로 추정되고, 2004년에는 1억 8,550만톤으로 늘어날 것으로 전망

- 철강재 주요 수출국은 일본, 러시아, 브라질 등 3개국이며, 이들 3개국이 매년 7,000만톤 이상을 순수출

○ 세계 주요국의 철강재 수입은 2002년 1억 8,170만톤에서 2003년에는 1억 9,030만 톤으로, 2004년에는 2억 380만 톤으로 늘어날 것으로 전망

- 주요 수입국은 중국과 미국으로, 양국이 매년 4,700만 톤~4,800만 톤을 순수입

- 2002년까지는 미국이 세계 최대 수입국이었으나, 2002년 긴급수입제한조치 등 수입규제를 강화한 이후 2003년부터 중국이 최대 수입국으로 부상

- 2004년 전세계 철강재 수출의 4분의 1이 중국으로 수출될 전망이나, 중국의 수입증가 폭은 지난해보다는 크게 둔화될 것으로 전망

□ 동북아, 철강 순수입지역으로 전환

○ 한국, 중국, 일본, 대만 등 동북아 4국을 둘러싼 철강재 교역환경을 보면, 2002년 동북아 4국은 철강재를 720만 톤 순수출하였으나, 2003년에는 750만 톤, 2004년에는 1,300만 톤을 순수입하는 지역으로 전환

- 한국, 일본, 대만 등의 철강제조설비는 거의 늘어나지 않는데 반해 중국  자체의 설비증설만으로는 늘어나는 수요를 감당하지 못하여 철강재 부족현상이 심화되고 있고 역외로부터의 수입이 계속 증가하는 추세

<표 5>세계 주요국의 철강재 수출입 동향 및 전망

단위: 백만톤

국가		2002			2003			2004
		수출	수입	수출입차	수출	수입	수출입차	수출	수입	수출입차
	한국	12.7	14.0	-1.3	13.4	15.9	-2.4	13.6	15.6	-2.0
	일본	36.3	2.7	33.6	34.5	2.9	31.6	34.0	3.0	31.0
	대만	9.1	11.1	-2.0	9.5	11.0	-1.5	9.5	11.5	-2.0
	중국	6.0	29.1	-23.1	7.8	43.0	-35.2	10.0	50.0	-40.0
동남아(12)		76.8	92.9	-16.1	78.5	110.3	-31.8	81.1	118.5	-37.4
	이란	1.1	4.6	-3.5	1.2	5.0	-3.8	1.2	5.2	-4.0
	사우디	0.4	2.1	-1.5	0.6	2.0	-1.4	0.8	2.0	-1.2
중동(3)		1.6	8.4	-6.8	1.8	9.2	-7.4	2.0	10.1	-8.1
	EU	25.8	24.7	1.1	27.8	25.0	2.8	27.5	25.5	2.0
	터키	11.0	5.8	4.7	11.5	6.0	5.5	11.0	6.0	5.0
유럽(17)		37.7	31.8	5.9	40.2	32.4	7.8	39.4	33.3	6.1
러시아		27.6	2.1	25.5	28.2	2.4	25.8	29.9	2.7	27.2
	미국	5.5	29.7	-24.2	7.0	20.3	-13.3	5.4	22.9	-17.5
	캐나다	5.6	7.5	-11.9	5.4	7.1	-1.7	5.2	7.0	-1.8
북미(2)		11.0	37.1	-26.1	12.4	27.5	-15.1	10.6	29.8	-19.2
	멕시코	4.6	5.6	-1.0	5.0	4.9	0.1	5.0	5.2	-0.2
	브라질	11.7	0.7	11.0	12.6	0.6	12.0	12.8	0.8	12.0
남미(4)		18.8	7.5	11.3	19.8	6.5	13.3	20.2	7.2	13.0
호주		1.9	1.6	0.3	2.0	2.0	0	2.2	2.1	0.1
합계		175.5	181.7	-6.2	183.0	190.3	-10.3	185.5	203.8	-18.3

자료: 일본철강연맹, 2004. 1

주: 동남아 12국(한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩, 태국, 말레이시아, 싱가폴, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 인도), 중동 3국(이란, 사우디아라비아, 아랍에미레이트), 구주 17국(EU, 노르웨이, 터키), 북미 2국(미국, 캐나다), 중남미 4국( 멕시코, 콜롬비아, 베네수엘라, 브라질), 그리고 러시아 및 호주 포함 총 39개국

3. 중국의 철강산업 구조와 전망

(1) 중국의 철강산업 수급구조

□ 중국, 세계 최대 생산 및 소비국으로

○	중국 철강소비는 95년 이후 연평균 20% 이상의 고성장 지속, 생산 및 소비가 급신장하면서 미국, 일본 등을 제치고 세계 최대 생산 및 소비국으로 부상

- 2002년 중국은 1억 8,200만 톤을 생산하고, 2억 3,100만 톤을 소비하여 일본(1억 800만 톤 생산)과 미국(1억 1,700만 톤 소비)을 멀찌감치 따돌리고 각각 세계 최대 생산 및 소비국 유지

○ 중국은 1990~2002년 동안 철강생산 및 소비 증가량이 각각 1억 1,600만 톤 및 1억 6,200만 톤으로 이 기간 세계 조강 순 생산증가의 88%, 순 소비증가의 110%를 차지

- 이 기간, 세계 조강 생산 및 소비 증가는 각각 1억 3,200만 톤과 1억 4,700만 톤으로, 중국을 제외한 세계 조강소비는 오히려 1,500만 톤 감소

□ 1인당 철강소비는 우리나라 1980년대 초반 수준

○ 2002년 중국의 1인당 철강소비는 180kg으로 우리나라의 1980년대 초반 수준, 일본의 1950년대 후반 수준

- 우리나라의 경우 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽에 대비하여 경기장, 지하철, 도로, 교량 건설 등의 인프라구축 등에 의해 철강수요 급증

․우리나라 1인당 철강소비는 1980년 160kg 수준이었으나 아시안게임과 올림픽 개최 이후인 1990년의 1인당 철강소비는 501kg으로 급증하였고 2002년 말 현재 1인당 철강소비는 839kg으로 세계 최고 수준

- 일본은 1964년 동경 올림픽, 1970년 오사가 만국박람회를 준비하면서 철강수요 급증

․일본은 동경 올림픽이 개최된 1964년 1인당 철강소비는 306kg이었으나 오사가 만국박람회가 열린 1970년에는 686kg으로 급증, 1992년 802kg을 정점으로 점차 감소하여 2002년 말 현재 560kg 수준

○ 중국도 2008년 북경 올림픽, 2011년 상하이 만국박람회 개최를 계기로 철강수요 급증 예상

- 전문가들은 중국의 1인당 철강소비는 2002년 180kg에서 북경올림픽 시점에는 300kg 대, 상하이 만국박람회 시점에는 400kg까지 증가할 것으로 전망

- 그러나 이러한 추산에 의하면 2011년 중국의 철강소비는 5억 톤에 이를 것으로 추정되나 세계 철강소비가 10억 톤 수준인 점을 감안하면 다소 과다한 추산이라는 것이 중론

□ 철강수요는 봉․형강류가 주류

○ 2002년 현재 중국 철강수요에서 건자재가 차지하는 비중은 60~70% 수준

- 봉․형강류가 53%, 판재류가 40%, 기타 7%

<표 6> 중국의 철강관련 주요 경제지표 및 제품 생산량

	단위	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	증가율 (‘96~’02)
경제성장률	%	9.6	8.8	7.8	7.1	8.0	7.3	8.0	-
건설투자증가율	%	13.4	14.5	20.0	6.0	6.1	8.5	16.4	-
자동차	만대	148	158	163	198	222	247	348	15.3
조선	만GT	281	331	314	275	375	476	547	11.7
세탁기	만대	1,075	1,254	1,207	1,342	1,461	1,334	1,587	6.7
냉장고	만대	980	1,044	1,060	1,210	1,278	1,349	1,599	8.5
컬러TV	만대	2,538	2,643	3,497	4,262	4,153	4,187	5,447	13.6
에어컨	만대	786	974	1,157	1,338	1,797	2,313	3,135	25.9

자료: 일본철강연맹

○ 그러나 앞으로는 중국의 공업화 진전에 따라 자동차, 가전, 조선 등 수요산업의 활발한 성장에 힘입어 봉․형강류보다는 판재류의 수요 증가가 상대적으로 높을 것으로 전망

- 자동차, 조선, 가전제품의 수요증가율이 연평균 10%를 넘어서는 높은 성장을 지속

□ 고급 판재류는 수입에 크게 의존

○ 중국 철강업체가 생산하는 품종은 봉․형강류가 39%, 선재 19%이며 판재류는 34%임. 특히 박판류는 12%에 불과함

- 박판은 봉․형강류에 비해 높은 품질이 요구되고 제조가 어렵기 때문에 중국은 설비나 기술이 부족한 실정

○ 중국은 박판류의 수요가 급증하고 있으나 공급이 제한되어 있어서 상당 부분 수입에 의존하고 있어서 수입 강재의 86%를 판재류가 차지

- 판재류 수입비율은 핫코일 21%, 냉연강판 39%, 아연도금강판 51%, 전기강판 51%임

(2) 생산구조

□ 소규모 고로업체 난립

○ 중국 철강산업 생산에서 중․소규모 기업의 생산비중이 40% 차지

- 700만 톤 규모 이상의 생산 업체는 4사이며, 이들 4사의 생산 비중은 21%, 상위 10사의 생산비중은 35%이며 200만 톤 미만의 중소규모 업체가 전체 생산의 40% 가량을 차지

<표 7> 중국 철강산업의 생산규모 및 업체수

단위 : 만 톤

규모	700 이상	200~700	100~200	100이하	합계
업체수	4	16	26	132	178

자료 : 일본 MIZUHO은행, 2003. 8

<표 8> 중국 주요 철강업체의 생산량(2002)

단위: 만톤

	업체	조강	강재	업체비중(%)
1	宝山鋼鐵	1,151	931	7.7
2	鞍山鋼鐵	879	802	5.9
3	首都鋼鐵	825	717	5.5
4	武漢鋼鐵	709	587	4.8
5	本溪鋼鐵	491	335	3.3
6	馬鞍山鋼鐵	478	443	3.2
7	包頭鋼鐵	421	333	2.8
8	湖南華菱鋼鐵	406	398	2.7
9	唐山鋼鐵	392	374	2.6
10	攀枝花鋼鐵	358	255	2.4
11	邯鄲鋼鐵	335	353	2.2
12	齊南鋼鐵	320	287	2.1
13	太原鋼鐵	285	304	1.9
14	安陽鋼鐵	273	231	1.8
15	江蘇沙鋼	254	414	1.7
16	菜蕪鋼鐵	245	247	1.6
17	上海一鋼	239	144	1.6
18	天津鋼鐵	212	-	1.4
19	昆明鋼鐵	210	158	1.4
20	酒泉鋼鐵	202	191	1.4
상위 10사 합계		6,110	7,155	41
상위 20사 합계		8,685	7,504	58
기타 합계		6,208	8,241	42
중국 합계		14,893	15,745	100

자료: 아시아 철강업의 현상과 최근 설비투자동향(일본철강신문 2003. 11.21 재인용)

주: 宝山鋼鐵은 宝山鋼鐵(1,158만톤), 上海浦東(145만톤), 上海梅山(173만톤), 上海一鋼(214만톤), 上海五鋼(193만톤) 등이 합병하여 上海宝山鋼鐵로 사명을 변경하였고, 2002년 말 현재 조강생산량은 1,950만 톤으로 세계 5위

○ 강재의 축적량이 낮고 스크랩 발생량이 많지 않으며, 전력 코스트가 높아서 전기로 제강의 생산비중은 16%로 매우 낮은 편임

- 중국에서 고로와 전기로 제강간의 원가차이는 톤당 300~400元(45,000~60,000원) 수준으로 알려져 있음

○ 대부분의 중소 철강업체들은 석탄, 철광석 등 원료 산지인 내륙에 입지

- 생산제품의 수출이 확대되고, 원자재의 수입 의존이 늘어나면서  물류비 부담이 증가

<표 9> 중국의 고로 신증설 계획

	업체	설비명	생산능력(만톤)				비고
			‘03	‘04	‘05	‘06이후
1	宝山鋼鐵	新高爐(4,300㎥)			350
2	鞍山鋼鐵	新1号高爐(3,200㎥)	230
		新高爐(3,200㎥)		230
3	武漢鋼鐵	新高爐(3,200㎥)		230
4	馬鞍山鋼鐵	新高爐(2,500㎥)	180
5	湖南華菱鋼鐵	新高爐(2,200㎥)	150
6	唐山鋼鐵	2号高爐	50				확장
7	齊南鋼鐵	新高爐(1,750㎥)	140
8	安陽鋼鐵	新高爐(2,000㎥)			150
9	江蘇沙鋼	新高爐(1,853㎥)	190
		新高爐(2,100㎥x3, 380㎥x2)		730
10	南京鋼鐵	新高爐(2,000㎥)	180
11	鄂城鋼鐵	新高爐(1000㎥)		80
12	濟源鋼鐵	新高爐(450㎥)	36
13	廣西柳州鋼鐵	新高爐(750㎥)	74
14	山西宇普鋼鐵	高爐一貫				500	‘07년 완공
15	長治鋼鐵	新高爐(1,080㎥)			90
합 계		3,590만톤	1,230	1,270	590	500

자료 : 日本鐵鋼聯盟, 「世界主要國の2004年鐵鋼需給見通し」, 2004. 1

□ 고로설비 확장계획

○ 중국 철강업체의 고로 설비증설은 ‘03~’07년 사이에 확정된 것만도 3,590만 톤에 이르며,  매년 1,000만 톤 이상씩 신규로 건설되고 있음.

- 고로 설비증설은 2003년 1,230만 톤, 2004년 1,270만 톤 신증설될 계획이며, 2005년 이후에도 약 1,000만 톤의 설비가 늘어날 계획임

○ 세계적으로 고로설비 신증설이 이루어지고 있는 곳은 중국과 브라질 등 소수의 나라에 국한

- 브라질은 CST가 2006년 가동 목표로 250만 톤의 고로설비 신설계획이고,

- 그밖에 인도, 유럽 등지에서 기존 고로설비의 개수에 의한 확장 사례가 간혹 나타나고 있음

□ 조강생산 매년 3,000만 톤씩 증가

○ 2000년 이후 중국의 조강생산은 매년 3,000만 톤가량 증가

- 2000년 1억 2,800만 톤→2001년 1억 5,100만 톤→2002년 1억 8,200만 톤→2003년 2억 2,000만 톤

- 중국의 생산 증가는 세계 최대규모를 자랑하는 POSCO(2002년 2,810만 톤 생산)나 신일본제철(2002년 2,980만 톤 생산)과 같은 크기의 공장이 매년 하나씩 늘어나야할 정도

○ 중국은 매년 약 1,000만 톤 이상의 고로 신증설이 이루어지고 있고, 수입 철광석 사용 확대, 생산성 향상 등에 의해 연간 2,000만 톤 정도의 생산 증가는 큰 무리가 따르지 않을 것으로 추정

□ 업체의 대형화를 통한 경쟁력 강화 추진

○ 세계 최대의 생산 및 소비국이나 설비의 생산성이 낮고, 업체들이 영세

- 인당 생산량이 100톤 수준으로 매우 낮고, 700만 톤 이상 생산기업은 4개사에 불과, 대부분의 철강업체들이 50만 톤 미만임.

세계적인 철강업체의 경우, 1인당 조강생산이 1,000톤 이상임.

- 9․5계획(1996~2000)에 의해 4대 기업 중심으로 중소형 업체를 통합하고, 고부가가치강 생산위주로 설비 재편 추진

- 宝山鋼鐵(1,158만톤), 上海浦東(145만톤), 上海梅山(173만톤), 上海一鋼(214만톤), 上海五鋼(193만톤) 등이 합병하여 중국 최대의 上海宝山鋼鐵(‘98.11) 탄생

<표 10>         중국 4대 기업의 조강 생산량(2002년)

구분	上海寶鋼	安山鋼鐵	首都鋼鐵	武漢鋼鐵
조강생산량	19.48	10.07	8.17	7.55

자료: Metal Bulletin. 2003. 3

○ 4대 철강업체(상해보강, 안산강철, 수도강철, 무한강철)를 중심으로 대형화 계획을 추진하면서 원가경쟁력 및 시장지배력을 강화

- 4대 철강사의 조강생산 비중을 2000년 32%에서 2005년 50%로 확대 계획

- 정부 주도로 추진되는 중국 철강산업의 구조조정 및 경영혁신으로 생산성 및 제품 생산구조 계속 변화

□ 제10차5개년 계획 중 철강부문 계획

○ 중국 10․5계획 중 철강부문은 첫째 구조조정과 자원의 합리적 배분, 둘째 전문화에 의한 분업체제의 확립, 셋째 중복건설의 회피, 넷째 수익의 대폭 개편과 경쟁력의 향상 도모를 목표

○ 10․5계획의 핵심 포인트는 생산증가에 의한 발전에서 구조조정을 통한 경쟁력 향상을 추구하는 새로운 발전단계로의 진입을 목표

- 이를 위해 대규모 업체의 생산집중 강화, 소규모․노후설비 폐기, 제품 프로덕트 믹스 개선에 의한 고부가가치화를 추구하며, 아울러 자급률 향상을 도모

- 철강산업 발전의 장애요인으로 예상되는 자원 확보, 환경 문제 등에 대해서도 목표를 책정

<표 11> 철강 제10차5개년(2001~2005년) 계획 개요

항 목	구체적 내용: 2000년→2005년 변화
시장 점유율	중국산 강재 비중: 90%→95%
제품 품질	세계 주요국 품질수준의 강재생산: 30%→70%
에너지 소비	대기업, 중견업체의 톤당 에너지 소비: 920kg/ton→800kg/ton
환경보호	주요 오염물질 배출량: 2000년 대비 2005년 10% 감소
수자원의 절약	대기업, 중견업체의 신규 용수 사용량: 30m3→10m3
노동 생산성	철강 노동자 1인당 조강생산량: 100ton/인→250ton/인
생산집중화	조강생산에서 차지하는 상위 10사의 생산비중: 50%→80%

자료: 중국 정부

○ 중국은 건설부문에 사용되는 봉형강류의 공급은 충분하나 판재류를 중심으로 한 고부가가치제품은 수입에 크게 의존

- 박판설비능력의 부족과 품질이 수요자의 요구를 충족시키지 못하고 있는 점이 수입의 주 요인

○ 판재류 설비증설은 10․5계획의 가장 중요한 과제 중의 하나로 설비 능력을 두 배 이상으로 증설 예정

<표 12> 제10차5개년 계획 중 판재류 설비 증설계획

단위:만톤

	2000	2005
열연광폭대강	2,350	4,505
냉간압연능력	856	2,477
아연도금강판	322	772

자료:일본 MIZUHO은행,2003. 8

(3) 원자재 조달

□ 중국, 세계 최대 철광석 수입국으로 부상

○ 중국의 철강생산이 급증하면서 자국내 자원 부족과 생산성 향상을 위해 수입 철광석에 대한 의존도가 급증

- 중국 내 철광석의 품위가 30~40% 수준인데 반해 수입 철광석의 품위는 60~70%여서 조강 생산성 향상에 크게 기여

○ 중국은 2003년 1억 4,820만 톤의 철광석을 수입함으로써 2002년에 비해 수입량이 33% 증가하였으며, 일본을 제치고 세계 최대 수입국이 되었음.

- 지난해 수입증가량은 3,600만 톤에 이르러, 세계적인 철광석 가격상승과 해상운임 급등 등 세계 철강업계에 지대한 영향을 미침

- 일본은 2003년 1억 3,214만 톤의 철광석을 수입하여 중국에 이어 세계 2위 수입국이 됨

○ 2003년 철광석의 해상운송량은 5억 2,000만 톤이었으며 그 중 30%가 중국으로 운송되었음

- 철광석의 수요량을 나타내는 해상운송량은 연간 4억 5,000만 톤 수준을 유지해 왔으나 지난해 중국의 수입량 급증으로 5억 톤을 돌파

- 중국의 수입원은 전체의 39%가 호주이고, 다음이 브라질, 인도, 남아프리카 순이었음

○ 중국의 2003년 조강생산은 2002년에 비해 21% 증가한 2억 2,000만 톤이었으므로 철광석 수입증가율(33%)은 조강 생산증가율을 상회

- 중국은 국내 철광석의 품위가 30~40% 정도에 불과해 국내 철강수요가 늘어나면서 품위가 높은 해외 철광석을 선호하는 경향

- 4년 전 중국의 철광석 수입량은 5,500만 톤으로 일본의 절반 수준이었으나 4년 사이에 일본을 추월하였고, 철광석 수입량이 늘어나면서 해외 자원회사에 대한 영향력도 상대적으로 증가

<표 13> 2003년 중국과 일본의 철광석 수입량

단위: 만톤

	호 주	브라질	인 도	남아프리카	합 계
중 국	5,820(35.7)	3,840(28.9)	3,230(42.9)	930(▲7.9)	14,820(33.0)
일 본	8,017(7.9)	2,394(▲4.3)	1,414(▲8.9)	513(8.4)	13,214( 2.4)

자료: 일본철강신문, 2004.3

주: ( )안은 전년대비 증가율

□ 2005년에는 2억 톤 돌파 예상

○ 일본철강연맹은 2005년 중국의 조강생산이 2억 5,000만 톤에 이를 것으로 가정하고, 중국의 철광석 수입이 2억 톤을 넘어설 것으로 전망

- 중국철강공업협회는 지난해 9월, 2005년 중국이 조강 2억 5,000만 톤을 생산할 경우 철광석 수입은 1억 8,200만 톤에 이를 것으로 전망한 바 있음

- 그러나 일본철강연맹은 중국은 전력사정이 좋지 않기 때문에 전기로의 비중이 중국 철강협회가 예측한 만큼 늘어나지 않을 것이란 가정 하에  2005년 철광석 수입은 2억 톤에 이를 것으로 추정, 단 수입량의 추정에는 중국 자체 광석의 소비량을 2억 9,000만 톤으로 가정

- 스크랩 또한 2005년경에는 1,000~1,500만 톤 수입될 것으로 추정

○ 중국은 금년 들어 일본을 제치고 세계 최대의 철광석 수입국이 되었으며, 향후 조강생산이 예상대로 증가할 경우 2005년경에는 2억 톤 수준의 철광석 수입이 불가피할 것으로 예상됨에 따라 세계적인 철광석 부족사태  우려

<표 14> 2005년 중국의 원료소요량 추정

단위: 백만톤

	조강생산	원료 조달
전로제강	215	철광석: 국내 290, 수입 200
전기로제강	35	스크랩: 국내 35~45, 수입10~15

자료: 일본철강연맹, 2003. 12

4. 세계 철강설비능력 및 가동상황

□ OECD 주도의 생산설비 감축

○ 세계철강협회(IISI)에 의하면 2001년말 세계 철강과잉설비는 1억톤~2억톤 규모로 추정

- 2001년 세계 조강생산량은 8억 4,300만톤, 철강재 소비량은 7억 7,200만톤 규모였음

- OECD에 의하면, 2001년 세계 조강생산능력은 10억 7,000만톤 규모로 추정

○ 2002년 4월 제4차 OECD 철강고위급회의에서 미국을 비롯한 한국, 일본, 러시아 등 40개 주요 철강생산국 대표들은 세계 철강산업 및 시장동향을 평가하고 세계 철강문제에 대한 다자차원의 해결방안 모색하기로 합의

- 2001년 철강재 가격이 사상 최저치를 기록하고(<그림 1> 참조), 철강업체들의 어려움이 가중되자 철강설비 감축 등을 통해 문제를 해결하기 위해 OECD를 중심으로 논의 개시

- 본 회의에서는 참가국들이 제출한 자료에 따라 1998년~2005년간 총 1억 1,400만톤~1억 2,800만 톤의 설비 감축 계획 합의

· 기간별 감축계획 : 1998~2002년 : 91~95백만톤

2003~2005년 : 23~33백만톤

- 각국의 설비감축 동향에 대해서는 설비감축작업반(Capacity Working Group : GWG)회의를 개최하여 점검토록 함

○ 2003년 6월 제6차 고위급회의에 참석한 회원국들은 1998년~2002년 사이에 1억 500만 톤의 설비를 폐쇄되었음을 확인하고, 향후 2003년~2005년 사이에 3,600만 톤 추가폐쇄 논의

- 이러한 설비폐쇄는 세계적인 과잉설비규모가 적정선으로 줄어드는데  기여한 것으로 평가

- 그러나 각국의 대표들은 세계철강소비가 빠른 속도로 늘어나면서 적정 설비규모에 근접하면서, 소비규모와 적정 설비규모간의 간격이 좁아지고 있는데 주목

<그림 1> 유럽 강재 수출가격 추이

자료: Metal Bulletin

□ 중국의 수요급증으로 공급부족 우려

○ OECD 주도로 비효율 설비가 폐쇄되면서 수급이 거의 균형상태에 이를 시점에 중국의 예상을 뛰어넘는 급속한 수요 증가로 세계 철강업계는 공급부족현상마저 대두

- 세계 철강공급능력은 2001년 10억 700만 톤에서 약 1억 톤이 삭감된 반면 중국, 인도, 브라질 등이 일부 신증설을 추진하였으므로 이를 감안하더라도 전세계 조강생산능력은 10억 톤에 미치지 못할 것으로 추정

- 지난 해 세계 조강생산능력이 9억 4,500만 톤이었으므로 세계 철강설비 가동률은 매우 높은 상태에 있는 것으로 추정

○ 한편, 중국, 일본, 한국, 대만 등 동북아 지역의 조강설비도 거의 완전 조업 상태

- 중국과 대만은 설비능력 이상의 생산이 계속되고 있고, 일본과 우리나라의 경우도 보수, 휴지 또는 폐쇄 설비를 제외할 경우 거의 완전가동 상태라고 할 수 있음.

<표 15>   동북아 4국의 조강생산 및 생산능력

단위: 천톤

	생 산				생산능력
	2000	2001	2002	2003
중 국	126,316	141,392	181,688	220,115	148,930
일 본	106,444	102,863	107,745	110,510	132,403
한 국	43,107	43,851	45,390	46,306	48,883
대 만	16,842	17,078	18,230	18,903	17,566

자료: World Steel Dynamics, Core Report, 2002. 2

IISI Crude Steel Production, 각년호

각종 자료 참조

5. 결

○ 현재 진행되고 있는 원자재 수급불안과 가격 상승세는 구조적인 요인과 경기순환적인 요인이 맞물려 나타난 현상으로 분석

- 중국의 수요급등이 주요인이지만 세계경기 회복세와 해상운임 급등 등 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과임

○ 그러나 주요 요인은 무엇보다도 중국의 수요급등에 따른 공급부족이며 이는 단시간에 해소될 수 있는 문제가 아님

- 공급확대 또는 수요둔화 가능성은 물론 대체재 활용 역시 매우 제한적인 것으로 판단됨

○ 다만 중국이 경제성장률을 하향조정하는 감속정책을 추진하고 있어서 하반기 이후에는 그 영향이 가시화할 가능성이 큼

- 중국은 최근 개최된 제10기 전국인민대표회의에서 금년도 경제성장률을 지난해의 9.1%에서 7%로 하향 조정하기로 함

○ 그렇더라도 원자재 수급상황을 고려할 때 현재의 높은 가격과 수급불안 현상은 당분간 지속될 가능성이 큰 것으로 전망됨

- 원자재 및 철강재의 가격이 역대 최고치에 근접하고 있기 때문에 단기적인 추가상승을 배제할 수 없으나, 가격 상승이 거의 한계에 다다른 것으로 생각됨